Как ранее писал Spot, Uzauto Motors выпускает свои первые международные облигации. Компания хочет привлечь $300 млн.
В Министерстве финансов сообщили, что ориентир доходности установлен на уровне 5,3%, но, по данным cbonds, спрос настолько превысил предложение, что доходность опустилась до 4,8%.
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
Эта транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Узбекистана. Ранее международные облигации выпустили Министерство финансов, «Узпромстройбанк», «Узнацбанк» и «Ипотека банк» — было привлечено $2,65 млрд.
Ранее Spot писал, что UzAuto Motors получила свой первый кредитный рейтинг от S&P Global Ratings.
