Avesta Investment Group организует дополнительное размещение акций (FPO) «Узметкомбината» на бирже. Об этом Spot сообщила пресс-служба компании.
Консорциум во главе с Avesta победил в тендере по отбору андеррайтера, готового разместить дополнительный выпуск акций комбината. Согласно опубликованным ранее условиям, его объём составит до 5%.
Это будет первое FPO подобного масштаба в Узбекистане, отмечается в релизе. Оно поможет привлечь новые средства для финансирования инвестиционной программы, а также подготовить «Узметкомбинат» к международному IPO в 2023—2025 годах.
Кроме того, за счёт допразмещения получиться привлечь на фондовый рынок новых инвесторов — как институциональных, так и из граждан Узбекистана. Сообщается, что бумаги «Узметкомбината» в 2021 году обеспечили более 5% оборота на Ташкентской бирже.
В компании ожидают, что увеличение доли акций в свободном обороте и вовлечение частных инвесторов содействует повышению качества корпоративного управления комбинатом.
В Avesta надеются, что «планируемое дополнительное размещение акций станет первым крупным подобным прецедентом в истории развития рынка капитала в Узбекистане, и откроет рынок и компанию для широкого круга инвесторов».
Чистая прибыль «Узметкомбината» за 2021 год составила почти 1,5 трлн сумов, увеличившись в 7 раз по сравнению с предыдущим годом. На собрании акционеров было решено направить прибыль на капитализацию в уставной фонд предприятия.
В марте биржа почти на месяц приостанавливала торги с ценными бумагами комбината, ссылаясь на аномальные изменения их котировок (простые акции резко упали в цене, а привилегированные — подорожали). Торги возобновились с 12 апреля.
Также комбинат выпустил корпоративные облигации на 50 млрд сумов. Спрос на них превысил предложение почти в 10 раз.
Кроме «Узметкомбината», в последнее время андеррайтеров также искали UzAuto Motors и АГМК. Обе компании готовятся к IPO.
Ранее Spot писал, что Минфин протестирует мобильные приложения для онлайн-трейдинга.
