Узбекистан 21 мая провел размещение трех новых выпусков суверенных международных облигаций, сообщила пресс-служба Минэкономфина.
Впервые выпуск государственных бондов проводился одновременно в трех валютах — долларах США, евро и узбекских сумах. Сумма средств, привлеченных в его ходе, составила $1,5 млрд в эквиваленте.
Самым долгосрочным стало размещение в американской валюте — его стоимость составила $600 млн со сроком обращения семь лет. Также Узбекистан привлек €600 млн и 3 трлн сумов на 3 года.
При этом совокупный объем заявок составил $5,5 млрд, включая $3 млрд по долларовым бумагам, а также €2 млрд и 4 трлн сумов. Купонные ставки составили 6,9% для долларовых бондов, 5,375% — для евро и 16,625% — для сумов.
Облигации были выпущены в рамках программы финансирования работ по достижению Целей устойчивого развития, обозначенных Узбекистаном. Привлеченные средства также будут направлены на покрытие дефицита госбюджета.
Как отметили в министерстве, перед размещением проводилась видеоконференция с участием 76 инвесторов из США, Великобритании, Германии, ОАЭ и других стран. Также состоялись личные встречи с представителями более чем 40 крупных инвесторов.
Ранее Spot писал, что Hamkorbank выпустил корпоративные облигации на 50 млрд сумов.
