Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) разместил на Лондонской фондовой бирже (LSE) дополнительные еврооблигации на $500 млн. Об этом Spot сообщили в пресс-службе госпредприятия.
Ставка по пятилетним корпоративным облигациям составила 6,75% годовых. В НГМК отметили, что выпуск евробондов в форматах RegS и 144A был поддержан «благоприятной конъюнктурой на рынке капитала», способствовав привлечению инвесторов и обеспечению размещения на привлекательных условиях.
В состав консорциума банков-андеррайтеров вошли Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG, который зафиксировал «стабильно высокий интерес инвесторов к выпуску».
Совокупный спрос со стороны международных инвесторов превысил $2,3 млрд — это в 4,6 раза больше объема размещения.
В НГМК сообщили, что средства от размещения евробондов планируется направить на «дальнейшую оптимизацию и диверсификацию существующего кредитного портфеля на более выгодных условиях, что должно обеспечить сокращение текущих расходов».
В октябре 2024 года НГМК выпустил свои первые евробонды на сумму $1 млрд на Лондонской фондовой бирже (LSE). Один выпуск евробондов на $500 млн имеет срок обращения в четыре года, второй — семь лет. Купонная доходность составит 6,7% и 6,95% годовых соответственно.
Совокупная книга заявок по траншам составила $5,5 млрд — это самый большой объем для узбекистанских эмитентов с момента первого выпуска суверенных облигаций в 2019 году. В 2025 году планировался еще один выпуск евробондов НГМК на сумму $500 млн.
Ранее Spot писал, что «Узбекнефтегаз» разместил рекордный выпуск еврооблигаций на $850 млн.
