«Навоийуран» разместил евробонды на сумму $300 млн на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба государственного предприятия.
Для организации первичного размещения международных облигаций «Навоийуран» привлек следующих партнеров:
- Citi, Abu Dhabi Commercial Bank и Natixis — банки-андеррайтеры;
- Finasia Capitals — финансовый консультант;
- Dentons — юридический консультант;
- Deloitte — внешний аудитор.
На этой неделе представители «Навоийурана» провели в Лондоне встречи с 64 крупными международными инвесторами, которые, как отмечается, проявили высокий интерес к планируемому размещению евробондов.
С учетом высокого интереса международных инвесторов и рекомендаций банков-андеррайтеров стартовая процентная ставка по пятилетним евробондам предприятия была установлена в диапазоне 7,250−7,375%.
«Благодаря крупным заявкам со стороны международных инвесторов общий объем спроса со стороны 93 инвесторов превысил $1,3 млрд, что более чем в 4,3 раза превышает предложение. В связи с этим процентная ставка была снижена, и удалось зафиксировать окончательную купонную ставку на уровне 6,70%», — говорится в сообщении.
В результате «Навоийуран» разместил пятилетние евробонды на сумму $300 млн с купонной ставкой 6,70%, что на 67,5 базисных пунктов ниже первоначально объявленного уровня.
Привлеченные заемные средства планируется направить на расширение производственных мощностей предприятия, развитие транспортного и технологического парка, увеличение запасов урана, а также на реализацию совместных проектов с зарубежными партнерами.
В январе Шавкат Мирзиёев провел совещание на тему привлечения в Узбекистан инвестиций и наращивания экспорта. В частности, «Навоийурану» поручили привлечь $300 млн за счет выпуска евробондов.
Ранее Spot писал, что Fitch повысил кредитный рейтинг Узбекистана до уровня «BB».
