Американская компания Figma, разработчик облачного программного обеспечения для совместной работы дизайнеров, готовится к первичному размещению акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом сообщает Reuters.
В рамках размещения она рассчитывает привлечь до $1,03 млрд при полной оценке бизнеса до $16,4 млрд. Как отмечают аналитики, публичный дебют станет одним из крупнейших на технологическом рынке в 2025 году и может оживить интерес инвесторов к сектору, который восстанавливается после затишья последних лет.
Компания планирует разместить около 37 млн акций по цене от $25 до $28 за бумагу. IPO пройдет по редкой для современных рынков аукционной модели с использованием лимитных заявок, как это ранее делали Airbnb и DoorDash. Такая схема позволяет точнее оценить реальный спрос со стороны инвесторов, так как каждый участник указывает конкретную цену и количество акций, которые он готов купить. Это может помочь избежать искусственного завышения спроса и обеспечить более прозрачное ценообразование.
Кроме того, Figma недавно раскрыла инвестиции в биткоин через ETF Bitwise: на конец марта в него было вложено около $70 млн, и компания намерена добавить еще $30 млн. Это вызвало оживление в соцсетях и закрепило за Figma репутацию одного из немногих публичных сторонников криптовалют среди крупных технологических компаний.
IPO Figma проходит на фоне растущего интереса к качественным технологическим бумагам. Так, в июне успешный выход на биржу показала компания Circle, разработчик стейблкоина USDC — ее акции взлетели более чем на 500% после размещения. Аналитики считают, что Figma может повторить успех, особенно учитывая ее стабильный рост: в первом квартале 2025 года выручка компании выросла на 46%, а чистая прибыль утроилась.
Ожидается, что торги начнутся под тикером FIG уже в конце июля. Андеррайтерами выступают крупнейшие банки Уолл-стрит: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan и Allen & Co.
Прежняя попытка продать Figma техногиганту Adobe за $20 млрд в 2022 году провалилась из-за антимонопольных претензий регуляторов в ЕС и Великобритании, но текущая оценка в $16,4 млрд — сигнал о том, что интерес к компании остается высоким. Среди клиентов Figma — крупные корпоративные игроки, включая ServiceNow, Workday и SAP. В заявке на IPO компания также указала, что продолжит активно инвестировать в слияния и поглощения, а также в развитие решений на базе искусственного интеллекта.
Ранее Spot писал, что Шавкат Мирзиёев утвердил график IPO и SPO для 12 госпредприятий. В их числе — АГМК и НГМК.
