Американская компания Figma, разрабатывающая инструменты для совместного дизайна цифровых продуктов, успешно провела первичное размещение акций в США, привлекая $1,22 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Это стало одним из крупнейших технологических IPO последних лет и знаковым событием для рынка после длительного затишья.
Figma была основана в 2012 году и быстро стала лидером среди инструментов для цифрового дизайна, конкурируя с такими гигантами, как Adobe и Sketch. В числе ее инвесторов — Kleiner Perkins, Sequoia и Andreessen Horowitz.
По данным Reuters, Figma и ее инвесторы разместили 36,9 млн акций по цене $33 за штуку — выше ранее объявленного диапазона $30−32, что указывает на высокий спрос. Сама компания оценена почти в $19,34 млрд. Еще год назад стоимость составляла $12,5 млрд.
По словам аналитиков, успех размещения Figma может стать сигналом для других технологических единорогов, таких как Stripe и Databricks, готовящихся к выходу на биржу. Аналитик Дерек Эрнандес отметил: «Если Figma будет успешно торговаться на бирже, это пробудит интерес к IPO среди других быстрорастущих стартапов, давно ожидающих подходящего момента».
Глава отдела ECM в Mergermarket Сэм Керр отмечает: «Успешные размещения CoreWeave, Circle и теперь Figma говорят о том, что рынок снова готов принимать высокотехнологичные компании. Это хороший знак для всех стартапов, сидевших в ожидании с 2022 года».
Figma проводила размещение в формате аукциона, позволяя инвесторам самостоятельно определить желаемое количество акций и цену. Это позволило лучше оценить реальный интерес рынка и, по мнению экспертов, повысило прозрачность процедуры.
Среди андеррайтеров IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company и J.P. Morgan. Торги акциями Figma начнутся в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FIG.
Прежняя попытка продать Figma техногиганту Adobe за $20 млрд в 2022 году провалилась из-за антимонопольных претензий регуляторов в ЕС и Великобритании, но текущая оценка в $16,4 млрд — сигнал о том, что интерес к компании остается высоким. Среди клиентов Figma — крупные корпоративные игроки, включая ServiceNow, Workday и SAP. В заявке на IPO компания также указала, что продолжит активно инвестировать в слияния и поглощения, а также в развитие решений на базе искусственного интеллекта.
Ранее Spot писал, что Шавкат Мирзиёев утвердил график IPO и SPO для 12 госпредприятий. В их числе — АГМК и НГМК.
