Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) готовит двойное IPO в Узбекистане и Великобритании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
По данным Bloomberg, НГМК выбрал банки для организации возможного первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне и Ташкенте, желая воспользоваться ростом мировых цен на золото.
Госпредприятие рассчитывает получить оценку примерно в $20 млрд с учетом долга.
Этому способствуют рост цен на золото почти на 30% в этом году и рыночные мультипликаторы других золотодобывающих компаний. Например, акции производителей золота Newmont Corp. и Barrick Mining Corp. значительно подорожали на фоне роста цен на драгоценный металл.
Bloomberg пишет, что НГМК сотрудничает с Citigroup Inc., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. для организации возможного размещения. До этого Citi и JPMorgan помогали госкомпании разместить евробонды на Лондонской фондовой бирже. Консультант по IPO — Rothschild & Co.
НГМК также рассматривает возможность выпуска глобальных депозитарных расписок (GDR), торгуемых в Лондоне, в рамках двойного листинга в Великобритании и Узбекистане. Однако Bloomberg предупреждает, что окончательные решения еще не приняты, поэтому планы могут измениться.
Планы по IPO НГМК
Согласно постановлению президента от 19 апреля 2024 года, первичное размещение акций НГМК намечено на третий квартал (июль-сентябрь) 2025 года. В ходе размещения планируется продать до 5% акций на международном фондовом рынке.
В прошлом октябре НГМК выпустил свои первые евробонды на сумму $1 млрд на Лондонской фондовой бирже (LSE). Один выпуск евробондов на $500 млн имеет срок обращения в четыре года, второй — семь лет. Купонная доходность составит 6,7% и 6,95% годовых соответственно.
В мае НГМК разместил на Лондонской фондовой бирже дополнительные евробонды на $500 млн. Ставка по пятилетним корпоративным облигациям составила 6,75% годовых. Совокупный спрос со стороны международных инвесторов превысил $2,3 млрд.
Весной первый заместитель гендиректора НГМК Евгений Антонов прокомментировал информацию об ожидаемом проведении первичного размещения акций (IPO). Он указал, что это «решение акционера» в лице государства.
«Пока никаких конкретных решений не принималось, — заявил Антонов. — Когда и если решение акционером об IPO будет принято, то я считаю, что мы будем полностью к этому готовы», — добавил он.
Сейчас идет работа над увеличением открытости компании и ее привлекательности для акционеров. По словам Антонова, НГМК обещал инвесторам быть регулярным эмитентом еврооблигаций.
Ранее Spot писал, что Дехканабадский калийный завод приватизирован, 100% долю получила Asian Chemical Group.
