«Ипотека-банк» готовит новое двухвалютное размещение облигаций на $400 млн, сообщает Investing.com со ссылкой на пресс-релиз банка.
«Ипотека-банк» объявил о начале периода стабилизации для своего предстоящего выпуска облигаций в двух валютах: пятилетних на сумму $300 млн и трехлетних в узбекских сумах на эквивалент $100 млн. Обе серии планируют разместить на Венской фондовой бирже (MTF).
J.P. Morgan Securities PLC выступит координатором стабилизации, а Citi, OTP Bank, Societe Generale, Bank of China и Mashreq Bank — менеджерами.
Стабилизационный период продлится один месяц — с 2 октября до 2 ноября. В это время организаторы смогут направить до 5% выпуска на поддержку рыночной цены.
В ноябре 2020 года «Ипотека-банк» разместил пятилетние международные облигации на сумму $300 млн под 5,5% на Лондонской фондовой бирже. Kap Depo уточняет, что банк должен полностью погасить свои обязательства в конце октября этого года.
В июне 2023 года венгерский OTP Bank закрыл сделку по приобретению 73,71% государственной доли в «Ипотека-банке». В ближайшие три года OTP Bank планировал выкупить оставшиеся 25% акций «Ипотека-банка», доведя свою долю в банке до 98%. Сумма сделки составила $324 млн.
В апреле 2024 года «Ипотека-банк» провел размещение нового выпуска еврооблигаций. Ценные бумаги стоимостью 1,4 трлн сумов были размещены на международной Венской фондовой бирже.
Организатором эмиссии выступил банк JP Morgan. Купонная ставка размещения составила 20,5% годовых. Срок обращения облигаций составит три года.
Ранее Spot писал, что внешний долг Узбекистана вырос на $8 млрд за полгода и превысил $72 млрд.
