10 октября в отеле InterContinental Tashkent прошло мероприятие Eurobond Dinner, посвященное успешному размещению еврооблигаций. Вечер объединил международных инвесторов, финансистов и партнеров. Во время мероприятия Ipoteka Bank объявил, что OTP Group успешно завершила процесс размещения еврооблигаций на одном из крупнейших рынков капитала региона CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Долларовый транш был размещен по номиналу с годовой ставкой 6,45% — это один из самых низких купонов среди финансовых институтов региона с аналогичным рейтингом и объемом свыше $300 млн с 2021 года. Транш в сумах (UZS) также стал рекордным — с купоном 17,5%.

«Этот выпуск стал не просто важной вехой для Ipoteka Bank OTP Group, но и ярким примером доверия, которое международные инвесторы оказывают экономической трансформации Узбекистана. Мы гордимся тем, что соединяем богатое наследие страны с лучшими европейскими банковскими практиками», — отметил председатель правления банка Сандро Ртвеладзе.

Рынок отреагировал на выпуск с большим интересом: оба транша были размещены на 37,5 базисного пункта ниже первоначальных ориентиров, что стало одним из самых заметных сужений спрэдов в регионе CEEMEA за год. Этот результат отражает не только доверие к Ipoteka Bank, но и растущее внимание к рынку капитала Узбекистана.

«Мы верим в потенциал этой страны. Узбекистан сегодня демонстрирует динамичную экономику и последовательные реформы. Правительство и Центральный банк создают прозрачную, предсказуемую и инвестиционно-привлекательную среду, а наш успех подтверждает это на практике», — подчеркнул Ласло Вольф, заместитель генерального директора OTP Bank и председатель Наблюдательного совета Ipoteka Bank OTP Group.

Сделка стала для банка не просто финансовым достижением, а подтверждением долгосрочной стратегии развития. Команда Ipoteka Bank активно работает над внедрением европейских стандартов прозрачности и корпоративного управления, а также над развитием новых инструментов для корпоративных клиентов.

«Для нас важно не только размещение еврооблигаций как финансового инструмента. Это шаг к дальнейшему укреплению доверия к узбекскому финансовому сектору. Мы видим огромный потенциал в развитии корпоративного и инвестиционного бизнеса, и готовы поддерживать наших клиентов на всех этапах их роста», — добавил Иракли Элашвили, заместитель председателя правления Ipoteka Bank OTP Group.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров по сделке выступили J.P. Morgan, Citi, Société Générale и OTP Bank, а Bank of China и Mashreq приняли участие в качестве совместных букраннеров.

Рекордный выпуск еврооблигаций стал очередным подтверждением того, что финансовый сектор Узбекистана выходит на новый уровень зрелости и интеграции в международные рынки.

Сайт: ipotekabank.uz
 Facebook: fb.com/ipotekabankofficial
 Instagram: @ipotekabank.uz
 Telegram: t.me/ipotekabankofficial
 LinkedIn: linkedin.com/ipotekabankofficial
 YouTube: @ipotekabankofficial

На правах рекламы.