Узбекистан впервые выпустил международные суверенные облигации с целью «зелёного» финансирования, сообщила пресс-служба Минэконфина.
Размещение бондов прошло на Лондонской фондовой бирже. На состоявшихся перед этим встречах с инвесторами сообщалось, что средства будут направлены на реализацию целей стратегии «Узбекистан-2030», переход к «зелёной» экономике, реформы энергетического сектора
В ходе размещения «зелёных» облигаций было привлечено 4,25 трлн сумов сроком на три года. За счёт высокого спроса со стороны покупателей купонную ставку снизили с 18% до 16,25% годовых.
Это заметно ниже текущих ставок по бондам на внутреннем рынке, заметили в министерстве. Так, на аукционе 26 сентября двухлетние гособлигации удалось разместить местным инвесторам под 17,57%.
Как отмечается в сообщении, «зелёные» суверенные бонды Узбекистана стали первыми в СНГ. Часть привлечённых средств пошла на досрочное погашение ранее эмитированных ценных бумаг на 1,9 трлн сумов, срок которых подходил 23 ноября.
Помимо этого, Узбекистан выпустил двумя траншами пятилетние международные облигации на $660 млн. Средняя ставка по ним составила 8,1%.
Изначально для потенциальных инвесторов анонсировалась доходность в 8,5−8,625%. При этом объём книги заказов составил $1,7 млрд, что привело к снижению ставок до 8,25−8,375%.
Один из траншей был реализован с дисконтом — купон для него составил 7,85%. Итоговая сумма, полученная от размещения бондов, составила $652,6 млн.
Ранее Spot писал, что объём размещенных на Республиканской валютной бирже гособлигаций сократился почти на треть.
