«Узбекнефтегаз» провел размещение нового выпуска еврооблигаций на международном рынке. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.
Сумма эмиссии составила $850 млн и обновила максимум объема бондов, выпускаемых узбекистанским предприятием в одном транше. Предыдущий рекордный выпуск на $700 млн также проводился «Узбекнефтегазом» в ноябре 2021 года.
Покупателями стали банки, инвестфонды, страховые организации из Великобритании, США, Швейцарии, стран Европы и Азии. Книга заявок при размещении составила $1,9 млрд, что позволило снизить их купонную доходность на 37,5 — 50 базисных пунктов (0,375−0,5%).
Однако итоговая доходность оказалась почти вдвое больше дебютного размещения — 8,75% годовых против 4,75%. Срок размещения бумаг составит пять лет.
В размещении участвовали банки JP Morgan, Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, японский MUFG и Standard Chartered, а также «Узпромстройбанк» в качестве соуправляющего. Бонды будут обращаться на Лондонской фондовой бирже, в секции международного рынка ценных бумаг.
Агентство S&P Global присвоило новому выпуску облигаций рейтинг «B+». Как ожидают аналитики, основная часть привлеченных средств пойдет на рефинансирование ранее сделанных заимствований, а также на капитальные инвестиции и общие корпоративные расходы.
Представители «Узбекнефтегаза» обсуждали дополнительный выпуск еврооблигаций с зарубежными банками в октябре 2024 года. Тогда рассматривались предложения организовать синдицированные кредиты, а также привлечь финансирование из альтернативных источников за счет экспортных кредитов и многосторонних гарантий.
На январском совещании у президента затрагивался вопрос размещения еврооблигаций другими местными компаниями. Так, АГМК в этом году рассчитывает привлечь $1 млрд, НГМК — $500 млн, «Навоийуран» и «Узметкомбинат» — по $300 млн.
Ранее Spot писал, что «Узбекнефтегаз» готовится провести первичное размещение акций (IPO) после 2028 года.
