В 2024 году банковский сектор Узбекистана сохранил финансовую устойчивость при смягчении общих финансовых условий. Об этом говорится в отчете Центрального банка.
Этому способствовали позитивная ситуация в банковской сфере и во внешнем финансовом секторе, уменьшение давления на валютный рынок и высокий коэффициент достаточности капитала. В сочетании со стабильностью на денежном рынке они также позволили снизить финансовый стресс.
Однако влияние рисков, связанных с кредитованием населения, на финансовые потери растет даже в условиях низкой концентрации остатков по займам. С ростом кредитной активности домохозяйств и доли кредитов, выделенных физлицам, увеличивается численность населения с задолженностью.
Средняя долговая нагрузка на физлиц с учетом всех обязательств достигла 34%. Около 40% кредитов приходится на заемщиков, у которых DSTI (доля доходов, уходящая на обслуживание долга) превышает половину.
ЦБ отдельно выделил риски, связанные с микрозаймами. Число их получателей и общая выделенная им сумма растут ускоренными темпами, при этом растет концентрация остатков по микрозаймам. Во многих банках с высокой долей проблемных микрозаймов резервы для невозвратных кредитов оказались низкими, что усугубляет проблему.
Макропруденциальный стресс-тест платежеспособности показал, что к концу 2027 года коэффициенты достаточности основного и общего регулятивного капитала могут снизиться на 5,6% и 8,1% соответственно и опуститься ниже минимального уровня. Это указывает на возможность потерь в банковском секторе при рискованном сценарии.
При этом макростресс-тест ликвидности показал, что проблемы в этом направлении не ожидаются. Диспропорция между сроками активов и обязательств в нацвалюте снизилась, а по итогам года ожидается рост доли чистых денежных поступлений в высоколиквидных активах.
Однако в ряде банков отмечается высокий риск концентрации вкладчиков в банках. Доля вкладов, приходящаяся на самых крупных вкладчиков, остается высокой — это может увеличить риски для ликвидности в случае изъятия ими своих средств.
Действия ЦБ по ужесточению требований к автокредитам показали положительный результат, говорится в отчете. Улучшились показатели кредитной нагрузки, а стабилизация продаж автомобилей позволила снизить разницу между рыночными и фундаментальными ценами.
В апреле регулятор ужесточил требования по концентрации микрозаймов и кредитных карт (овердрафт), установив их предельную долю в кредитном портфеле на уровне 25%. Максимальная дневная ставка по микрозаймам была снижена до 0,25%, а лимит общей переплаты установлен на уровне 50% в год. Требования вступят в силу с 24 июля.
Ранее Spot писал, что ЦБ ухудшил прогнозы по инфляции на 2025 и 2026 годы.
