«Навоийуран» планирует выйти на международный финансовый рынок с дебютным выпуском еврооблигаций на $300 млн. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Министерства горнодобывающей промышленности и геологии.
Для выпуска корпоративных облигаций «Навоийуран» привлек финансовых и юридических консультантов международного уровня, сформировал перечень перспективных проектов и подготовил презентацию для инвесторов. С участием потенциальных иностранных инвесторов были проведены non-deal roadshow мероприятия в Абу-Даби и Дубае, а также в Нью-Йорке и Бостоне.
«Благоприятная конъюнктура на текущем рынке капитала стала стимулом для выпуска корпоративных облигаций, что дает предприятию возможность привлечь широкий круг инвесторов и осуществить эмиссию на привлекательных условиях», — говорится в сообщении.
По рекомендации банков-андеррайтеров и зарубежных консультантов, для повышения доверия со стороны инвесторов в non-deal roadshow участвовали высокопоставленные представители «Навоийурана».
Госкомпания провела переговоры с такими компаниями, как Abu Dhabi Investments Authority, First Abu Dhabi Bank, BREVAN HOWARD, Mashreq Capital, ENBD AM, BHM Capital, Q Market Maker, Market Securities, Emirates Investment Bank, UAB, Boston MFS, FMR. Во время встреч консорциум банков-андеррайтеров в составе Citi, ADCB, Natixis отметил высокий интерес инвесторов к выпуску облигаций, подчеркнули в «Навоийуране».
В январе Шавкат Мирзиёев провел совещание на тему привлечения в Узбекистан инвестиций и наращивания экспорта. В частности, «Навоийурану» поручено привлечь $300 млн за счет выпуска евробондов.
Ранее Spot писал, что ЕБРР предоставит Meros Pharm новый кредит — до $25 млн.
