«Узбекнефтегаз» подписал соглашение с тремя банками на получение крупного клубного кредита, сообщила пресс-служба госкомпании.
C 28 апреля по 1 мая делегация «Узбекнефтегаза» совместно с финансовым консультантом Finasia Capital совершила рабочую поездку в Лондон. Во время поездки госкомпания заключила сделку с Standard Chartered, MUFG Bank и Abu Dhabi Commercial Bank по кредиту на $207 млн.
В госкомпании отметили, что заемные средства будут способствовать «увеличению возможностей финансирования инвестиционных и ESG проектов».
Также «Узбекнефтегаз» разместил рекордный выпуск еврооблигаций на $850 млн. Госкомпания провела 15 встреч, ходе которых представителям более чем 50 крупных инвестиционных компаний были представлены презентации о деятельности и дальнейших планах «Узбекнефтегаза».
Спрос на 5-летние евробонды на сумму $850 млн составил $1,9 млрд, а ставки по облигациям снизились на 37,5 — 50 базисных пунктов — до 8,75% годовых. «Ситуация на рынке и уровень заинтересованности инвесторов оказались намного выше, чем ожидали банки-организаторы», — подчеркнули в госпредприятии.
Агентство S&P Global присвоило новому выпуску облигаций рейтинг «B+». Как ожидают аналитики, основная часть привлеченных средств пойдет на рефинансирование ранее сделанных заимствований, а также на капитальные инвестиции и общие корпоративные расходы.
Представители «Узбекнефтегаза» обсуждали дополнительный выпуск еврооблигаций с зарубежными банками в октябре 2024 года. Тогда рассматривались предложения организовать синдицированные кредиты, а также привлечь финансирование из альтернативных источников за счет экспортных кредитов и многосторонних гарантий.
На январском совещании у президента затрагивался вопрос размещения еврооблигаций другими местными компаниями. Так, АГМК в этом году рассчитывает привлечь $1 млрд, НГМК — $500 млн, «Навоийуран» и «Узметкомбинат» — по $300 млн.
Ранее Spot писал, что Franklin Templeton приступила к управлению активами Национального инвестфонда Узбекистана.
