TBC Bank Group объявила о размещении облигаций на сумму $200 млн для ускорения дальнейшего роста TBC Uzbekistan. Об этом Spot сообщили в пресс-службе компании.
Трехлетние синтетические облигации номинированы в узбекских сумах с расчетами в долларах, ставка купона составляет 22% в сумах. Выпуск пройдет несколькими траншами: первый — на сумму $140 млн, остальные — на сумму $60 млн на горизонте 12−18 месяцев.
В TBC Bank Group отметили, что высокий спрос на облигации, размещенные на площадке Vienna MTF (Австрия), подтверждает доверие инвесторов к стратегии группы и растущий интерес к Узбекистану.
Привлеченные средства планируется направить на развитие TBC Uzbekistan и расширение продуктовой линейки экосистемы. По словам главы международного бизнеса TBC Bank Group Оливера Хьюза, дополнительное финансирование позволит группе запустить новые продукты для малого и среднего бизнеса.
В первом квартале операционный доход экосистемы TBC Uzbekistan достиг 744 млрд сумов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель увеличился на 113%. TBC Bank Uzbekistan, Payme и Payme Nasiya совокупно обеспечили более 20% общего операционного дохода TBC Bank Group.
Чистая прибыль экосистемы в январе-марте увеличилась на 15%, достигнув 98 млрд сумов. Показатель рентабельности капитала (ROE) достиг 13,7%. На показатель повлияло единовременное начисление по кредитным убыткам в 114,4 млрд сумов. За его вычетом прибыль TBC Uzbekistan превышает 190 млрд сумов, или в 2,2 раза больше прошлогодней.
Ранее Spot писал, что Telegram выпустил пятилетние облигации на $1,7 млрд.
