Uzum планирует выпустить евробонды на $300 млн в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сооснователя и директора по стратегии и развитию бизнеса компании Николая Селезнёва.
Цифровая экосистема начала подготовку к возможному первичному публичному размещению акций (IPO) в 2027 году. В качестве площадок рассматриваются Гонконг, Абу-Даби и американская биржа Nasdaq.
Uzum намерен выйти на международный долговой рынок с дебютным выпуском евробондов на $300 млн в первой половине 2026 года.
В марте Uzum выпустил свои первые облигации на сумму 300 млрд сумов на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» при участии брокера Alkes. Выпуск беззалоговых облигация рассчитан на институциональных инвесторов, а самый крупный пакет приобрел частный банк.
Однако, по словам Николая Селезнёва, местный фондовой рынок не может удовлетворить потребности Uzum в финансировании.
«Объемы торгов на Ташкентской фондовой бирже все еще не соответствуют амбициям страны. Поэтому мы пока рассматриваем и другие источники», — заявил он.
В июне сооснователь и руководитель группы компаний Uzum Джасур Джумаев на Ташкентском международном инвестиционном форуме сообщил о планах проводить мероприятия по наращиванию ликвидности в среднесрочной перспективе.
По его словам, они могут проходить в разных формах — кроме IPO, это может быть стратегическое партнерство или создание глобального альянса с другими крупными компаниями, работающими в регионе.
«Если брать отдельно мероприятия в сфере ликвидности — я думаю, возможно, в ближайшие 2−3 года вы увидите подобные мероприятия. Я был бы рад провести IPO, это моя мечта», — добавил Джумаев.
В августе Uzum привлек $70 млн инвестиций от китайского холдинга Tencent (владелец WeChat) и международного инвестфонда VR Capital. Для Tencent это первая технологическая инвестиция в компанию из Узбекистана. Итоговая оценка экосистемы Uzum после привлечения средств составила примерно $1,5 млрд.
Средства направят на развитие финтех-инфраструктуры, расширение продуктовой линейки, развитие цифровых e-commerce решений и укрепление позиций Uzum на рынке онлайн-торговли и финтеха.
Ранее Spot писал, что TBC Bank инвестировал $250 млн в Узбекистан за 4,5 года работы.
