Эта беспрецедентная сделка открывает новую эру для банка, расширяя его доступ к международным рынкам капитала и создавая новые возможности финансирования для поддержки бизнеса и экономического роста Узбекистана.

Общий объем выпуска составил $400 млн, включая 5-летние облигации на сумму $300 млн и 3-летние облигации на сумму $100 млн в эквиваленте узбекских сумов (UZS).

Сделка вызвала высокий интерес международных инвесторов, что привело к переподписке в 2,8 раза по долларовой части и в 3,4 раза по выпуску в сумах — это один из самых высоких показателей переподписки для облигаций в национальной валюте в истории Узбекистана. В результате банк обеспечил низкую процентную ставку для эмитента из Узбекистана с 2023 года.

Параметры данного размещения дали возможность Ipoteka Bank OTP Group выйти на уровень аналогичных эмитентов из Центральной и Восточной Европы, при этом сохранив привлекательные условия для инвесторов.

Организаторами сделки выступили международные инвестиционные банки — J.P. Morgan, Citi, Société Générale и OTP Bank, а также Bank of China и Mashreq.

Глобальная репутация и высокий уровень профессионализма данного синдиката стали ключевыми факторами выдающегося успеха сделки.

«Этот выпуск — не только важная веха для Ipoteka Bank OTP Group, но и яркое свидетельство доверия, которое международные инвесторы оказывают экономической трансформации Узбекистана, а также прозрачности и операционному совершенству, которые мы обеспечиваем в соответствии с европейскими стандартами. Мы гордимся тем, что объединили богатое наследие Узбекистана и его потенциал для роста с лучшими международными банковскими практиками. Этот успех подчёркивает силу нашей стратегии и доверие инвесторов к выбранному нами пути», — отметил Сандро Ртвеладзе, председатель правления Ipoteka Bank OTP Group.

«Мы гордимся решением группы OTP инвестировать в эту уникальную страну — Узбекистан, с ее динамично развивающейся экономикой, последовательными и продуманными реформами. Правительство Узбекистана и Центральный банк проявили дальновидное лидерство, создав прозрачную, предсказуемую и благоприятную для инвесторов бизнес-среду. Их усилия открыли путь для корпоративных и финансовых институтов к выходу на международные рынки капитала в соответствии с признанными мировыми стандартами. Сегодняшний успех — это не только достижение для Ipoteka Bank OTP Group, но и сильный сигнал о растущем потенциале и стратегической значимости Узбекистана», — рассказал Ласло Вольф, заместитель генерального директора OTP Bank, председатель Наблюдательного совета Ipoteka Bank OTP Group.

«Для меня большая честь быть частью этого важного этапа в истории Ipoteka Bank OTP Group. Я вижу огромный потенциал в промышленном и инвестиционном развитии Узбекистана. Страна переживает динамичную экономическую трансформацию, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в этот процесс, предоставляя надежную поддержку нашим корпоративным клиентам в их инвестиционных и стратегических проектах. Сегодняшняя сделка подтверждает, что Ipoteka Bank OTP Group является надежной опорой как для своих клиентов, так и для экономики страны. Мы полностью уверены в потенциале наших корпоративных клиентов и готовы поддерживать их на всех этапах роста», — поделился Ираклий Елашвили, заместитель председателя правления.

Стратегическое значение сделки

Средства, привлеченные от размещения евробондов, дадут возможность Ipoteka Bank OTP Group диверсифицировать базу фондирования и ускорить финансирование розничного, микро-, малого и среднего бизнеса и корпоративного сектора экономики Узбекистана. Эта беспрецедентная сделка подчеркивает роль Ipoteka Bank OTP Group как движущей силы инноваций, прозрачности и устойчивого роста финансовой системы страны, а также стратегическую вовлеченность и долгосрочную приверженность группы OTP развитию Узбекистана.

Сайт: ipotekabank.uz

На правах рекламы.