Компания по рефинансированию ипотеки приступила к размещению нового выпуска корпоративных облигаций на 200 млрд сумов, сообщила пресс-служба Ташкентской фондовой биржи.
Всего будет выпущено 200 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 млн сумов каждая. Облигации под тикером IQMK5B6 будут обращаться на бирже в течение 1825 дней (5 лет), начиная с 5 декабря.
Купонная доходность бумаг составит 17,5% годовых. Выплаты будут проводиться раз в три месяца.
Новая эмиссия бондов стала для КРИ шестой. Первые два выпуска вошли в котировальный лист фондовой биржи при листинге госкомпании на площадке в августе 2024 года.
Месяц спустя КРИ впервые в Узбекистане выпустила «зеленые» облигации на 50 млрд сумов под 18% годовых. Компания планировала направить деньги на финансирование работ по модернизации зданий с использованием энергоэффективных материалов.
Четвертый выпуск на 250 млрд сумов под 19% годовых состоялся в прошлом ноябре. В марте этого года компания разместила пятый выпуск облигаций на 200 млрд сумов под 18%.
Также КРИ готовится организовать выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных пулами кредитов от коммерческих банков. В сентябре ее дочерняя структура UMRC SPV получила статус участника «песочницы» в сфере капитала.
Национальное агентство перспективных проектов в ноябре утвердило временное положение об эмиссии и обращении ипотечных облигаций. Тогда же регулятор сообщил о планах UMRC SPV провести пилотный выпуск бондов на 200 млрд сумов с использованием секьюритизированных кредитов от пяти банков в качестве обеспечения.
Согласно положению, для обеспечения ипотечных облигаций могут использоваться займы из «стандартной» категории качества, выданные не позже чем за 6 месяцев до подачи заявки со страховой гарантией. Соотношение кредита к залогу (LTV) должно составлять минимум 75%, а долговая нагрузка заемщика не может превышать 70%.
Ранее Spot писал о планах Узбекистана удвоить жилищное строительство и увеличить ипотеку в 10 раз.
