Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана (УзКРИ) начинает размещение нового выпуска корпоративных облигаций, сообщает пресс-служба Ташкентской фондовой биржи.
Ценные бумаги начнут поступать в оборот на торговой площадке с 31 марта под тикером IQMK5B8. Компания выпустит 300 тыс. облигаций по номинальной стоимости 1 млн сумов, чтобы привлечь за их счет 300 млрд сумов.
Доходность облигаций составит 16,5% годовых — минимум за все время размещений бумаг УзКРИ. Срок обращения — 5 лет, с купонными выплатами каждые три месяца.
Первые два выпуска облигаций вошли в котировальный лист фондовой биржи при листинге госкомпании на площадке в августе 2024 года. Их общая сумма составила 290 млрд сумов при купонной доходности 19% годовых.
В сентябре КРИ впервые в Узбекистане выпустила «зеленые» облигации на 50 млрд сумов под 18% годовых. Компания планировала направить деньги на финансирование работ по модернизации зданий с использованием энергоэффективных материалов. Четвертый выпуск состоялся в ноябре — на 250 млрд сумов, под 19%.
УзКРИ разместила пятый выпуск облигаций объемом 200 млрд сумов в марте 2025 года, под 18% при сроке обращения в 3 года. В декабре состоялись еще два размещения пятилетних бондов компании — каждое на сумму 200 млрд сумов с доходностью 17,5%.
Также КРИ готовится организовать выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных пулами кредитов от коммерческих банков. В прошлом сентябре ее дочерняя структура UMRC SPV получила статус участника «песочницы» в сфере капитала.
Национальное агентство перспективных проектов в ноябре утвердило временное положение об эмиссии и обращении ипотечных облигаций. Тогда же регулятор сообщил о планах UMRC SPV провести пилотный выпуск бондов на 200 млрд сумов с использованием секьюритизированных кредитов от пяти банков в качестве обеспечения.
Согласно положению, для обеспечения ипотечных облигаций могут использоваться займы из «стандартной» категории качества, выданные не позже чем за 6 месяцев до подачи заявки со страховой гарантией. Соотношение кредита к залогу (LTV) должно составлять минимум 75%, а долговая нагрузка заемщика не может превышать 70%.
Ранее Spot писал, что на фондовой бирже после паузы возобновились торги привилегированными акциями Kapital Sug’urta.
