Агентство по управлению государственными активами сообщило о начале приватизации мобильного оператора Universal Mobile Systems (бренд Mobiuz).
Государство намеревается продать свою долю в 100% уставного фонда предприятия. Ведущим стратегическим и финансовым консультантом по сделке выступает инвестиционный банк Rothschild & Co, дополнительным финансовым консультантом — KPMG.
Процесс торгов проводится в три этапа — прием заявок о выражении заинтересованности (Expression of Interest), сбор необязывающих предложений (NBO) и обязывающих предложений (BO). Участвовать в торгах могут все местные и зарубежные инвесторы.
Для участия в первом этапе предлагается отправить заявку в письменном виде на русском, узбекском или английском языке. К ней должна прилагаться информация о претенденте, его акционерах, участниках и бенефициарах, а также финансовая отчетность за 3 года.
Заявки принимаются до 18:00 по ташкентскому времени 1 августа по адресам: oleg.pushkarev@rothschildandco.com, fara.babaev@rothschildandco.com, ssandykbayeva@kpmg.com.
Все заявки о выражении интереса пройдут отбор на соответствие ряду критериев, включая наличие достаточных финансовых ресурсов для покупки актива. Кроме того, претендент не должен находиться под санкциями США, Евросоюза и крупнейших международных банков развития.
Участники процесса узнают о результатах предварительного отбора и о дальнейших этапах торгов через процедурное письмо. Претенденты, прошедшие на этап сбора NBO, должны будут подписать соглашение о неразглашении для доступа к подробной информации об активе.
После прохождения на этап BO покупатели смогут ознакомиться с аналитическими отчетами KPMG по финансовой, налоговой и правовой экспертизе, а также ознакомиться с деятельностью Mobiuz на месте. При подаче обязывающего предложения потребуется внести гарантийный платеж не менее 1% от предлагаемой суммы.
О компании
Universal Mobile Systems оказывает под брендом Mobiuz услуги мобильной голосовой связи и доступа к интернету в стандартах GSM, UMTS и 4G LTE. Чистая выручка компании по итогам 2024 года составила 2,086 трлн сумов, число абонентов — 7,8 млн.
Компания была учреждена на базе соглашения между Узбекистаном и МТС, но в 2016 году российский оператор продал свою долю. В 2018 году владельцем UMS стал государственный фонд «Цифровое доверие», а после его ликвидации в 2021 году — Мининфоком.
Шавкат Мирзиёев поручал приватизировать UMS в программе, утвержденной весной 2022 года. Несколько месяцев спустя АУГА объявило о начале поиска консультантов для продажи компании.
В апреле этого года президент подписал новое постановление о приватизации госактивов, включая UMS. Незадолго до этого директор АУГА Акмалхон Ортиков заявил о планах в скором будущем выставить долю в мобильном операторе на «международные открытые торги».
Ранее Spot писал, что «Капиталбанк» приобрел спорткомплекс «Ёшлик» в Ташкенте за $23 млн.
