Узбекистан разместил международные облигации в национальной валюте на $1 млрд, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.
Суверенные международные облигации, номинированные в национальной валюте, на сумму, эквивалентную $1 млрд, были размещены по исторически низкой ставке — 12,25%.
Для сравнения: ставки по предыдущим выпускам трехлетних международных облигаций Узбекистана в нацвалюте составляли 16,625% (3 трлн сумов) в 2024 году и 15,5% (6 трлн сумов) в 2025 году.
1 апреля состоялась глобальная конференция с участием 32 крупных международных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Азии и Ближнего Востока, в ходе которой была представлена информация о целях, изложенных в Стратегии «Узбекистан-2030», результатах проводимых реформ, текущей макроэкономической ситуации и планах на будущее.
«Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, макроэкономическая стабильность Узбекистана и последовательный курс реформ получили положительную оценку, в том числе на фоне продолжающегося повышения суверенного кредитного рейтинга страны. Учитывая высокий интерес международных инвесторов к инструментам в национальной валюте, в тот же день было объявлено об открытии книги заявок на суверенные международные облигации Узбекистана, номинированные в сумах», — отметили в Минэкономфине.
В течение дня почти 50 иностранных инвесторов подали заявки на общую сумму 23,4 трлн сумов — что примерно в четыре раза превышает первоначально объявленный объем — при ориентировочной доходности 12,5%.
В результате такого высокого спроса трехлетние суверенные международные облигации на 12,2 трлн сумов были успешно размещены по ставке 12,25%, что в среднем на 14 базисных пунктов ниже доходности на внутреннем финансовом рынке.
В ведомстве подчеркнули, что эти евробонды представляют собой крупнейшую сделку в национальной валюте в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке за последние 15 лет.
Средства от размещения международных облигаций планируют направить на финансирование дефицита государственного бюджета на 2026 год.
В 2025 и 2024 годах Узбекистан размещал евробонды на сумму по $1,5 млрд. В прошлом году было проведено три равных выпуска — в долларах, евро и сумах.
Ранее Spot писал, что менеджер из Franklin Templeton вошел в набсоветы «Узбектелеком» и «Узбекгидроэнерго».
