Узбекистан завершает подготовку к первому в своей истории выходу на международные долговые рынки, сообщает Reuters c ссылкой на собственные источники.
К JP Morgan, который был назначен ведущим консультантом еще в июле, присоединились Deutsche Bank и Citi, а также «Газпромбанк».
По данным Reuters, Узбекистан готовится к выпуску облигаций сроком на 5−10 лет на сумму в $500 млн. Произойдет это в первом квартале 2019 года.
Ожидается, что выпуск первых долларовых облигаций позволит стране прочно закрепиться на карте международных инвесторов.
«Они (правительство Узбекистана) встретились с инвесторами в конце ноября, и отзывы большинства были положительными», — говорится в сообщении.
По словам источника издания, официальное роудшоу состоится в начале следующего года. В сделке примут участие инвесторы из Европы и США.
На днях Узбекистан впервые получил суверенный кредитный рейтинг от агентства из «Большой тройки» — Fitch Raiting. Рейтинг «BB-», ставит страну на один уровень с Турцией, чьи облигации сейчас торгуются с доходностью около 7,5%.
Ожидается, что сумма в $500 млн позволит получить право на участие в глобальном эталонном тестировании долговых обязательств EMBI компании JP Morgan.
Ранее Spot на карточках объяснял, что такое евробонды и зачем они Узбекистану.
