Узбекистан выбрал в качестве главного финансового консультанта при получении суверенного кредитного рейтинга и эмиссии суверенных облигаций консорциум банков во главе J.P. Morgan Chase.
Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по диверсификации источников внешнего финансирования».
«Проведенное изучение показывает необходимость получения суверенного кредитного рейтинга страны, позволяющего получать корпоративные рейтинги ведущими банками и крупными предприятиями Узбекистана, существенно расширить возможности республики по привлечению иностранных инвестиций и займов без предоставления государственных гарантий», — говорится в документе.
Плата за выпуск и размещение суверенных облигаций, а также фискальные и платежные услуги, услуги листинга и трансфера при получении суверенного кредитного рейтинга будет проводиться за счет резервного фонда при Министерстве финансов.
Средства, поступившие от размещения облигаций, будут направлены на строительство доступного жилья, автомобильных дорог, улучшения водоснабжения и канализации, а также строительство других объектов инфраструктуры.
Почему это важно
Узбекистан работает над получением первого суверенного кредитного рейтинга и готовится к размещению евробондов, как минимум, с февраля 2018 года. Тогда сообщалось, что правительство будет размещать облигации не ради привлечения средств, а ради создания бенчмарка для узбекского рынка.
Эксперт по институциональным реформам и экономическому развитию Ильдус Камилов специально для Spot объяснял, что присвоение кредитного рейтинга стране открывает дорогу для получения рейтингов отечественными компаниями и банками.
В конечном итоге это облегчает выход на международные рынки капитала и привлечение инвесторов на отечественный фондовый рынок.
При условии получения суверенного кредитного рейтинга Узбекистан может до конца 2018 года начать размещение еврооблигаций на сумму до $300 млн.
«Сейчас правительству необходимо профинансировать много производственных и инфраструктурных проектов, создать новые рабочие места. Для всего этого очень важны альтернативные источники финансирования», — говорил в марте первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.
Правительство с начала 2000-х годов регулярно сообщало о планах получить кредитный рейтинг для страны, который бы содействовал росту прямых иностранных инвестиций, расширению сотрудничества с зарубежными партнерами, а также созданию благоприятных условий банкам и предприятиям для привлечения кредитных средств на мировых финансовых рынках по более низким процентным ставкам.
JPMorgan Chase — американский финансовый холдинг. Исторически это финансовый конгломерат, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке. Размер депозитарных активов — $22,1 трлн, размер активов под администрированием — $4,1 трлн, размер активов под управлением — $2 трлн на 30 июня 2017 года.
