Jefferies International Limited, выступающая единственным глобальным координатором IPO Национального инвестиционного фонда Узбекистана (УзНИФ), сообщила о полном исполнении опциона на дополнительное размещение (greenshoe option).
В рамках опциона было дополнительно размещено 3,51 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), предоставленных Министерством экономики и финансов Узбекистана.
Цена приобретения GDR в рамках опциона составила $25 за бумагу, что соответствует цене IPO. Общая сумма сделки составила около $87,9 млн. Расчеты по опциону будут завершены 22 мая.
Благодаря реализации опциона общий объем IPO увеличился с $603,6 млн до $691,5 млн, а доля акций в свободном обращении — с 31% до 35% акционерного капитала фонда.
IPO УзНИФ
29 апреля УзНИФ объявил о начале IPO объемом до $1,95 млрд. Согласно анонсу, Министерство экономики и финансов планировало разместить около 30% акций фонда на Ташкентской и Лондонской биржах. Цена размещения составляла $25 за GDR (одна расписка соответствует 64 700 акциям) и 4,65 сумов за акцию.
6 мая источник Spot сообщил, что книга заявок на первичное публичное размещение УзНИФ переподписана более чем втрое (компания Franklin Templeton отказалась раскрывать детали). Другой источник заявил, что в случае переподписки приоритетное распределение получат розничные инвесторы с заявками до 200 млн сумов.
Тогда же Bloomberg сообщил о переподписке всего объема размещения. До этого стало известно, что якорные инвесторы, включая BlackRock, Franklin Resources и Redwheel, уже подписались на $300 млн.
Прием заявок на приобретение акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) фонда завершился 12 мая. Акции предлагались по цене 4,65 сумов (4,41 сума для розничных инвесторов из Узбекистана при покупке на сумму до 12 млрд сумов), расписки — по $25.
Всего в рамках IPO Министерство экономики и финансов предложило инвесторам 1,56 трлн акций, или 31% акционерного капитала. Основная часть акций была распределена между зарубежными институциональными инвесторами в виде GDR, при этом розничные инвесторы и другие покупатели на Ташкентской бирже приобрели почти 48 млрд акций.
Привлеченная в ходе IPO сумма составила $603,6 млн. При общем числе акций в 5,05 трлн рыночная капитализация компании по цене предложения оценивается в $1,95 млрд.
Книга заявок на акции УзНИФ превысила предложение более чем в 4 раза. Jefferies International Limited сохранял опцион дополнительного размещения в размере до 15% реализованных GDR — 3,51 млн штук. Он мог быть реализован полностью или частично в течение 30 дней с начала торгов GDR на Лондонской бирже, стартовавших 13 мая.
Ранее Spot писал, что в Минэкономфине отвергли связь между повышением тарифов и IPO УзНИФ.
