В 2020 году объем фармацевтического рынка в ценах sell-out составил суммарно $1,6 млрд, следует из анализа, проведенного менеджером по развитию бизнеса Asklepiy Distribution Инарой Шахановой на основе данных «Драг Аудит» и IQVIA.
По сравнению с предыдущим годом прирост составил более 20% в суммарном выражении и более 28% в количественном.
«Несомненно, рост дали именно препараты для лечения ковида. Развитию фармацевтической отрасли в период пандемии способствовала государственная поддержка местного производства, что помогло во время первой волны снабдить необходимыми медикаментами страну», — говорится в исследовании.
Местное производство составляет порядка 15−20% всего рынка. Лидерами являются такие заводы как Jurabek, NIKA Pharm и Nobel.
Среди европейских производителей, чьи препараты импортируются в Узбекистан, в лидерах второй год держатся KRKA, Berlin Chemie и Sanofi.
Кроме них, компании WorldMedicine, Sandoz, Abbot и Gedeon Richter показывают постоянный рост на протяжении последних трех лет.
Такие производители как Bayer и Kusum рвутся на лидерские позиции, показывая двукратный прирост последние два года.
«На международных рынках Bayer практически всегда входит в топ-5 лидеров, поэтому мы будем с интересом наблюдать за их развитием в стране», — отметила Инара Шаханова.
В рейтинге производителей из стран СНГ лидируют три компании: «Фармак», GMP и «Юрия Фарм». Несмотря на то, что в этом году прогнозируется спад в сравнении с прошлым годом, в целом эти производители показывают очень неплохую динамику за последние годы.
Из каких стран больше всего импортировали лекарства
Европейские производители дали прирост как в количестве, так и в суммарном выражении. Наблюдается прогнозируемый спад производителей России, Украины и Беларуси в этом году и скорее всего, это связано с наращиванием рынка местного производства, а также тем, что многие более дешевые дженерики из Китая и Индии вытесняют другие страны.
При этом, индийские производители показывают постоянный рост, независимо от пандемии. Также положительная динамика наблюдается у Грузии, в основном, за счет увеличения импорта препаратов компании GMP.
Снижение поставок из Турции связано, конечно, с компанией Nobel, которая успешно локализовала свое производство в Узбекистане.
Крупнейшие дистрибьютеры и аптечные сети
На рынке дистрибьюторов за последние 3 года прочно закрепились четыре компании: Meros с долей рынка порядка 11%, Grand Pharm — 9%, Asklepiy — 8% и Pharm Lyuks — 4%. Совокупная доля крупнейших десяти дистрибьюторов по прогнозу в 2021 году составит порядка 40%.
Среди аптечных сетей лидеры все те же — франчайзинговая сеть Best Pharm и Grand Pharm, принадлежащие одноимённой дистрибьюторской компании, OXY MED (принадлежит Asklepiy Group).
Также хороший рост в количестве точек показала в этом году сеть OlamPharm, принадлежащая корпорации Meros. Отличилась сравнительно новая аптечная сеть Vaccina (принадлежит дистрибьюторской Pharm Lyuks), которая начала наращивать свою сетку.
Порядка 600 частных аптек занимают лишь около 10% всего рынка. Тогда как, например, в России или в Казахстане самые маленькие аптечные сети состоят из не менее 100 точек.
Общее количество активных аптек в Узбекистане по разным данным варьируется от 6 000 до 8 000 точек. То есть одна аптека приходится на 4 500 человек. В России этот показатель составляет порядка 1 аптеки на 2 000 человек.
Потребление лекарственных средств на душу населения выросло с $37 в 2019 году до $50 в 2021-м. Средняя стоимость одной упаковки выросла порядка на 10% за два года с $1 в 2019 году до $1,1 в 2021 году.
По прогнозу компании, в 2021 году на фармацевтическом рынке не ожидается большого роста в суммарном выражении в сравнении с 2020 годом.
«В этом году емкость рынка составит порядка $1,7 млрд, что на 6% выше, чем в 2020 году. Скорее всего рынок прошлого года был „перенасыщен“ и до сих пор „очищается“. Так же на рост рынка этого года повлияет огромный „транспортный затор“ на рынке крупнейшего поставщика сырья — Китая, что также мешает компаниям своевременно привозить сырье». — подытожила эксперт.
Ранее Spot писал, что Минздрав обновил список лекарств, которые аптеки могут отпускать без рецепта.
