«Узбекнефтегаз» рассматривает возможность продления срока погашения первого выпуска еврооблигаций в 2027 году. Об этом 27 октября первый заместитель председателя правления госкомпании Сухроб Хамраев сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент Spot.
По словам Хамраева, срок погашения основного долга по первому выпуску наступает в 2028 году, по второму — в 2030 году. Компания рассматривает два варианта: погасить задолженность за счет собственных средств или пролонгировать евробонды на новый срок. Переговоры планируется начать заранее, чтобы продлить срок погашения на условиях не хуже действующих.
«Речь идет не о новом займе — дополнительные средства сверх этих евробондов привлекаться не будут. Это вопрос пролонгации той же суммы на другие сроки», — пояснил Хамраев.
Он также сообщил, что «Узбекнефтегаз» рефинансировал почти все кредиты с высокими процентными ставками. Исключение составляют займы на $1 млрд, привлеченные для проекта завода Uzbekistan GTL. Компания планирует рефинансировать их в конце этого года или в начале следующего квартала.
По словам Хамраева, рефинансирование позволит снять государственную гарантию по этим кредитам: банки больше не требуют ее благодаря росту доверия инвесторов к компании и ее финансовым возможностям.
29 сентября «Узбекнефтегаз» обсудил с J.P. Morgan возможности выхода на международные рынки капитала и выпуска облигаций в будущем. При этом в пресс-службе госкомпании уточнили Spot, что на тот момент планов по выпуску новых евробондов не было.
В мае 2025 года «Узбекнефтегаз» разместил еврооблигации на $850 млн под 8,75% годовых. Для сравнения, по выпуску на $700 млн в ноябре 2021 года ставка составляла 4,75% годовых.
Ранее Spot писал, что «Узбекнефтегаз» хочет рефинансировать кредиты на $1,1 млрд, из них $840 млн приходится на Uzbekistan GTL.
