Как ранее сообщал Spot, Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (УзНИФ) объявил о возможности проведения Министерством экономики и финансов первичного публичного предложения в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR).
16 апреля фонд подтвердил намерения выпустить обыкновенные акции на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», а также включить GDR в категорию Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) для их допуска к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в объявлении инвесткомпании Franklin Templeton, с которым ознакомился Spot.
Все ценные бумаги будут реализовываться Минэкономфином на правах продающего акционера УзНИФ. IPO будет состоять из двух траншей:
- предложение обыкновенных акций на Ташкентской фондовой бирже институциональным инвесторам в Узбекистане и некоторых других юрисдикциях, а также розничным инвесторам — гражданам Узбекистана и некоторых других юрисдикций;
- предложение GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) институциональным инвесторам за пределами Узбекистана.
Окончательная цена в рамках размещения, а также количество подлежащих продаже GDR и предлагаемых акций будут определены по итогам составления книги заявок. Их планируется объявить в середине мая, «вскоре после чего последует допуск к торгам» на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах.
Международное размещение осуществляется Jefferies International Limited, выступающей в качестве единственного глобального координатора, а также Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Auerbach Grayson and Company LLC и Raiffeisen Bank International AG в сотрудничестве с ODDO BHF SCA и WOOD & Company Financial Services, a.s.
Ташкентское размещение осуществляется Alkes Research LLC, Avesta Investment Group LLC и Bluestone Financial Group Inc LLC JV.
STJ Advisors Group Limited, ScholzvonGleich LLP и Finasia Capital Ltd. выступают финансовыми консультантами компании в связи с размещением.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и Kosta Legal выступают юридическими консультантами компании и продающего акционера. White & Case LLP и Dentons Tashkent выступают юридическими консультантами единственного глобального координатора и совместных букраннеров.
Якорными инвесторами в рамках IPO выступят фонды и счета под управлением BlackRock, Franklin Resources, Redwheel, а также две казначейские компании, на 100% принадлежащие Allan & Gill Gray Foundation. Они договорились о подписке на GDR на сумму около $300 млн «при соблюдении определенных стандартных условий».
Итоговое количество предлагаемых акций, распределяемых в рамках IPO в Ташкенте, и GDR, распределяемых в рамках размещения в Лондоне, будет определено по исключительному усмотрению продающего акционера по завершении периода подачи заявок.
В рамках международного размещения Минэкономфин может предоставить опцион на доразмещение (over-allotment option) в объеме до 15% от общего количества GDR. Дополнительная информация, включая ценовые условия для розничных инвесторов, будет предоставлена в последующих объявлениях и в проспекте.
Узнать подробности планируемого IPO УзНИФ можно на сайте.
Ранее Spot писал, что Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана разместит новые облигации на 300 млрд сумов.
