«Алокабанк» провел международное размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $300 млн. Об этом сообщается на портале Cbonds.
Старшие необеспеченные обязательства банка поступили в обращение с понедельника, 11 мая. По информации организаторов, в размещении участвовали четыре зарубежных банка — Citigroup, Mashreqbank, First Abu Dhabi Bank и Abu Dhabi Commercial Bank.
Купонная доходность евробондов составляет 7,7%. Бумаги будут находиться в обращении пять лет — до 18 мая 2031 года.
Издание GlobalCapital отмечает, что в ходе размещения «Алокабанк» уменьшил доходность по бондам до уровня ниже 8%. Несмотря на это, объем книги заказов превысил $1 млрд, более чем втрое превзойдя сумму размещения.
Международное агентство Fitch Ratings присвоило евробондам долгосрочный рейтинг «BB (EXP)», соответствующий рейтингу самого «Алокабанка» (BB). Эксперты отметили умеренную вероятность поддержки со стороны государства, а также его роль в финансовой системе как льготного кредитора для молодых предпринимателей.
Условия выпуска еврооблигаций включают финансовые критерии (ковенанты), связанные с соблюдением требований к соотношению между капиталом и активами, а также с выплатой дивидендов. Если доля государства опустится ниже 50% плюс одной акции, держатели могут обратиться за досрочным погашением обязательств.
Ранее Spot писал, что компании Узбекистана получили право выпускать валютные облигации до $50 млн в рамках «песочницы» на рынке капитала.
