6 октября на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» начались торги валютными облигациями двух компаний, сообщила пресс-служба площадки.
В биржевой котировальный лист вошли номинированные в долларах США корпоративные бонды двух эмитентов — микрофинансовой организации Agat Credit и компании UB Assets Holding (Uzum). Их общий объем составил $60 млн.
Uzum разместила 1000 облигаций под тикером UASH3B1U по номинальной стоимости $50 тыс. за единицу. Купонная ставка равна 8,5% годовых.
Бумаги на $50 млн будут находиться в обращении в течение 1080 дней (два года, 11 месяцев и 15 дней). Держатели будут получать купонные выплаты каждый квартал.
Кроме того, Agat Credit выпустила 100 тыс. валютных облигаций по $100 с купонной доходностью 11,5%. Они будут обращаться два года, с ежемесячной выплатой процентов.
Национальное агентство перспективных проектов зарегистрировало эмиссию валютных облигаций Uzum на $50 млн 15 сентября. Компания вошла в число первых в Узбекистане, выпустивших валютные облигации в рамках «регуляторной песочницы».
При этом Agat Credit одной из первых зарегистрировалась в качестве участника специального правового режима в середине июня. Вскоре после этого она анонсировала выпуск бондов на $10 млн.
Валютные облигации
НАПП утвердило положение об обороте валютных облигаций на рынке Узбекистана в апреле. Документ регулирует выпуск бондов в иностранной валюте, их размещение, обращение и погашение в рамках «песочницы» на рынке капитала.
Одна компания может одновременно иметь в обращении валютные облигации на сумму не более $50 млн. Выпуск необеспеченных бондов допускается только в пределах собственного капитала эмитента. При его превышении компания (кроме «отдельных банков с высоким кредитным рейтингом») должна предоставить обеспечение в части сверх порога.
В качестве обеспечения по бондам могут выступать недвижимость, деньги, банковские гарантии или страховой полис. Объекты недвижимости подлежат обязательной оценке по рыночной цене и принимаются для обеспечения не более 75% оценочной стоимости выпуска, при этом их доля в обеспечении не должна превышать 50%.
Первый замдиректора НАПП Вячеслав Пак на международной конференции Cbonds «Рынок капитала Республики Узбекистан» 17 сентября сообщил о регистрации выпусков валютных облигаций на $90 млн. Он выразил надежду на рост цифр до конца года.
Asia Alliance Bank и Universalbank стали первыми эмитентами, официально зарегистрировавшими в НАПП выпуск валютных бондов — на $20 млн и $10 млн соответствено. Торги бумагами обоих банков на бирже стартовали 28 сентября.
Ранее Spot писал, что «Узбекнефтегаз» обсудил перспективы выпуска облигаций на международных рынках.
