На Республиканской фондовой бирже «Тошкент» с 28 сентября начались торги валютными облигациями, сообщила пресс-служба площадки.
В биржевой котировальный лист вошли номинированные в иностранной валюте бонды двух эмитентов — Asia Alliance Bank и Universalbank. Суммарный объем выпусков составил $30 млн.
Asia Alliance Bank стал первым в Узбекистане эмитентом, зарегистрировавшим выпуск валютных корпоративных облигаций 10 сентября. Он разместит 200 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью $100 каждая.
Облигации будут обращаться на бирже под тикером AAB1B3U в течение 1095 дней (3 лет). Купонная ставка составляет 7% годовых, с ежеквартальной выплатой купона.
Universalbank выпустил 100 тыс. валютных облигаций, стоимость каждой из которых также составляет $100. Они размещены на Ташкентской фондовой бирже под тикером UNVB1B2U.
Купонная ставка по облигациям равна 8,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Срок обращения бумаг — 730 дней (2 года).
Национальное агентство перспективных проектов утвердило положение об обороте валютных облигаций на рынке Узбекистана в апреле. Документ регулирует выпуск бондов в иностранной валюте, их размещение, обращение и погашение в рамках «песочницы» на рынке капитала.
Одна компания может одновременно иметь в обращении валютные облигации на сумму не более $50 млн. Выпуск необеспеченных бондов допускается только в пределах собственного капитала эмитента. При его превышении компания (кроме «отдельных банков с высоким кредитным рейтингом») должна предоставить обеспечение в части сверх порога.
В качестве обеспечения по бондам могут выступать недвижимость, деньги, банковские гарантии или страховой полис. Объекты недвижимости подлежат обязательной оценке по рыночной цене и принимаются для обеспечения не более 75% оценочной стоимости выпуска, при этом их доля в обеспечении не должна превышать 50%.
Также положение устанавливает финансовые условия (ковенанты) для выпуска валютных бондов. Кроме того, обозначаются требования к покупке валютных облигаций физлицами только через банковскую систему.
Первый замдиректора НАПП Вячеслав Пак на международной конференции Cbonds «Рынок капитала Республики Узбекистан» 17 сентября сообщил о регистрации выпусков валютных облигаций на $90 млн. Он выразил надежду на рост цифр до конца года.
Ранее Spot писал, что Uzum разместил пятый выпуск корпоративных облигаций на 600 млрд сумов.
