AKFA Aluminium вынесла на рассмотрение акционеров вопрос об одобрении выпуска международных облигаций объемом $300 млн сроком на пять лет.
Вопрос включен в повестку внеочередного общего собрания акционеров компании, которое состоится 2 октября. Согласно информации, опубликованной на Едином портале корпоративной информации, речь идет о выпуске евробондов с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE). Также планируется привлечь ведущие банки-организаторы.
В июле Bloomberg сообщал, что AKFA Aluminium изучает возможность первого в своей истории размещения облигаций на внешнем рынке капитала. Компания проводила в Лондоне двухдневное роуд-шоу для международных инвесторов, организаторами которого выступили Citigroup и JPMorgan.
Тогда решение о размещении еще не было принято, а само размещение в ближайшее время не ожидалось.
AKFA Aluminium
AKFA входит в число крупнейших частных производителей Узбекистана. Компания выпускает алюминиевые и ПВХ-профили, комплектующие для оконных и дверных систем, алюминиевые композитные панели и инженерные решения для строительной отрасли.
Как пишет Kap Depo, 28 июля международное рейтинговое агентство S&P Global пересмотрело прогноз по AKFA Aluminium с «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне «B+».
В отчете агентство отмечает, что потенциальные обязательства по гарантии, предоставленной AKFA Aluminium в пользу связанной стороны, существенно сократились, что положительно отразилось на кредитных показателях компании.
S&P ожидает, что к концу года эти гарантии будут полностью аннулированы и AKFA Aluminium не будет предоставлять новых существенных гарантий.
По оценке агентства, в ближайшие два года компания сохранит высокие показатели EBITDA и свободного денежного потока на фоне продолжающегося роста строительного рынка Узбекистана и повышения операционной эффективности.
Ранее Spot писал, что Asia Alliance Bank зарегистрировал выпуск валютных облигаций на $20 млн.
